Menos comisiones

Bankia ofrece ventajas a los clientes después de la unión de siete cajas

La noticia ha sido durante semanas la fusión de muchas entidades bancarias. Esto ha conllevado cambios en los consejos de administración y la renovación de equipos directivos y la pregunta es  ¿qué ventajas logra el particular con que su caja de toda la vida pase a formar parte de un grupo financiero de mayor envergadura?

Las fusiones son procesos de maduración lenta. Conllevan reuniones, debates, proyectos, ajustes… Pero los nuevos grupos de cajas ya han adelantado un aperitivo de ventajas a sus clientes, ya sea eliminado comisiones cruzadas o permitiendo realizar operaciones en las oficinas de cualquier entidad socia.

Algunas entidades operan desde hace meses como una sola. Es el caso de La Caixa y Caixa Girona. La primera completó la absorción de la segunda el pasado 1 de enero. Desde entonces, los clientes de Caixa Girona pueden realizar cualquier operativa en las oficinas de la entidad barcelonesa. Sus libretas, cuentas corrientes, créditos e hipotecas ya han sido adaptadas, al igual que la imagen y la marca de las oficinas y el portal web de la caja gerundense. Lo mismo ocurre con las otras absorciones pequeñas, como la de Caja de Jaén por parte de Unicaja y la de Caja Guadalajara por Cajasol.

Desde principios de año, los clientes de las siete cajas que integran Bankia pueden consultar saldos, movimientos y retirar dinero a débito sin coste en los 7.500 cajeros del grupo. Además, las operaciones con tarjeta de crédito reducen su coste hasta un 25% frente al que se aplica en cajeros de otros grupos. Con todo, los usuarios de Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja deben realizar el resto de la operativa tradicional en su entidad de toda la vida. Fuentes oficiales de Bankia indican que “paulatinamente se irán facilitando productos comunes, si bien estos convivirán con los que comercializa cada caja hasta ahora”.

Captar clientes

Banca Cívica puede captar clientes propios desde principios de año. La entidad ofrece sus servicios en Madrid, Barcelona y Valencia. Además, desde el pasado noviembre los clientes de cualquiera de sus cuatro cajas socias pueden realizar 14 tipos de operaciones sin cargo en las oficinas ubicadas en los llamados territorios comunes. El grupo permite hacer uso indistinto de los cajeros de cualquiera de sus socios así como el servicio de banca a distancia. La fusión de la que forman parte Caja Navarra, Cajasol, Caja de Burgos y CajaCanarias inició a finales del año pasado el lanzamiento de productos conjuntos como cuentas corrientes, libretas de ahorro, tarjetas, depósitos, crédito nómina, seguros de amortización, desempleo, vida-ahorro y hogar, así como planes de pensiones y fondos de inversión.

Catalunya Caixa -entidad resultante de las fusiones de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa- permite desde el pasado 1 de julio realizar a todos sus clientes, independientemente de dónde vengan, operaciones en cualquiera de sus oficinas sin pagar comisión alguna. Así, pueden efectuar transacciones con tarjeta, comprar valores, cobrar cheques, ordenar transferencias, consultar saldos, ingresar efectivo o solicitar talonarios. Además, también se ha lanzado una nueva gama de depósitos conjuntos (Vitamina, Doble Efecto, Acción 10, Triple 8…) con los que el grupo ha logrado captar 3.800 millones de euros. La integración informática estará lista el próximo mayo.

En Caja España-Duero aseguran que desde el pasado 1 de octubre los clientes podrán realizar de forma indistinta y sin coste en las oficinas de las dos marcas operaciones como cobrar un cheque de su cuenta en la otra marca, realizar reintegros presentando la libreta, efectuar ingresos en efectivo, consultar saldos mediante tarjeta o utilizar sus claves para acceder al servicio de banca telefónica. Además, todos los locales de la gran caja castellanoleonesa ya presentan los mismos precios para los productos de mayor comercialización. Aun así, actualizar libretas y cancelar cuentas o préstamos debe realizarse en una agencia de la entidad de origen del cliente.

Solvencia entidades

Los 52.000 millones destinados desde 2008 para sanear sus balances han dado resultados.

Las cajas de ahorros han destinado 52.000 millones de euros a sanear sus balances en los últimos tres años, al ir reconociendo desde enero de 2008 la pérdida de valor de sus inversiones, según ha destacado el Banco de España en un comunicado sobre la reestructuración.

El supervisor alaba que las fusiones o alianzas entre entidades han facilitado un considerable saneamiento de los balances de las cajas implicadas en los distintos procesos.

Las cajas han reconocido contra su patrimonio 22.000 millones por minusvalías adicionales en activos adjudicados e inversiones crediticias. Sin embargo, a esa cifra hay que sumar 30.000 millones más, resultado del esfuerzo de saneamiento hecho anteriormente a través de la dotación de provisiones contra la cuenta de resultados y el uso de las reservas genéricas.

En su balance de la reestructuración, el Banco de España destaca que las cajas han protagonizado doce procesos de integración, de ellos siete fusiones o adquisiciones, y cinco alianzas bajo sistemas Institucionales de protección (SIP). Todas las fusiones están culminadas y operativas, mientras que todos los SIP, con la excepción de Banco Base (resultado de la alianza entre CAM, Cajastur, Banco Castilla La Mancha, Caja Cantabria y Extremadura), han aprobado ya transferir los activos y pasivos de las cajas al banco que actúa como cabecera del nuevo grupo.

Criterios de solvencia

Respecto a los nuevos criterios de solvencia, el Banco de España recordó que recientemente cifró en 15.152 millones las necesidades de capital del sistema financiero español. De esa cantidad, ocho cajas o grupos de cajas requieren 14.077 millones de euros, siempre que no salgan a bolsa o lleguen a un acuerdo con un inversor que adquiera el 20 por ciento de la entidad.

En cualquier caso, las cajas que necesitan capital, tienen de plazo hasta el próximo lunes 28 de marzo para presentar al Banco de España su estrategia y calendario para cumplir con los nuevos requisitos de capital. A partir de entonces, el supervisor tiene hasta el 14 de abril para aprobar los planes presentados o para exigir a las entidades modificaciones.

De esa forma, todas las entidades deberán tener aprobado su plan de recapitalización el 28 de abril, y deberán llevarlo a cabo antes del 30 de septiembre.

Mejores depósitos

En los últimos 12 meses, las entidades han captado 23.773 millones netos en depósitos a más de dos años, de los que las cajas han acaparado 18.135 millones.

En 2010, en medio de una feroz guerra por la captación de pasivo, muchas entidades bancarias centraron sus esfuerzos en atraer recursos más estables. Aunque, en términos generales, los ahorradores prefieren productos a corto plazo (6-12 meses) para no comprometer su capital durante periodos muy prolongados, el último año se ha invertido esta tendencia: los plazos largos han desbancado a los cortos. Y, en esta batalla, las cajas han salido reforzadas.

Entre enero de 2010 y de 2011, el volumen total de depósitos a más de dos años que tienen las entidades de crédito se incrementó un 37% (23.773 millones de euros), hasta alcanzar un saldo total de 87.313 millones. Esta cifra es la más elevada de la historia, según las estadísticas del regulador.

De estos 23.773 millones de euros netos captados, las cajas incorporaron a sus balances 18.135 millones, un 76% del total. Los bancos, por su parte, sólo arañaron 4.360 millones en estos productos y los restantes 1.278 quedaron en manos de las cooperativas de crédito.

Qué depósitos convienen

Desde el punto de vista del ahorrador, al contratar depósitos a más largo plazo, se garantiza una rentabilidad durante todo el periodo, pero también inmoviliza su capital. Si tuviese que cancelar el producto anticipadamente, la rentabilidad de su inversión se vería penalizada. Otro de los factores que pesa en contra de la contratación de depósitos a más largo plazo son las previsiones de inflación al alza. “En general, siempre que hay incertidumbre sobre evolución de inflación y es previsible una subida de tipos no es aconsejable tomar decisiones de inversión a más de un año”, señalan fuentes del sector.

Por otro lado, algunos expertos consideran que en 2011 la guerra del pasivo, ahora muy atenuada, arreciará en momentos puntuales, elevando los tipos de interés. Si esta situación se da, los ahorradores que dispongan de efectivo podrán aprovechar mejores ofertas.

Depósitos a plazo

La guerra del pasivo y la reestructuración del sector han configurado un 2010 difícil para las cajas. Pero éstas han logrado limitar la pérdida de cuota a un 2,43% en depósitos gracias, sobre todo, a la fidelidad del cliente.

Las cajas de ahorros se han convertido en el último año en una pieza cotizada entre abogados, consultoras y bancos de inversión. Su reestructuración y posterior salida a Bolsa ha pasado a ser un sustancioso negocio para estas sociedades. Pero no son las únicas.

La delicada situación de algunas de ellas, y la distracción comercial como consecuencia de la reestructuración por la que atraviesa, el sector está beneficiando a los bancos, que están ganando cuota de mercado a estas entidades de ahorro, algo que no había sucedido hasta ahora. A ello se une la guerra del pasivo, iniciada en marzo del pasado año por Santander con un depósito al 4%, que fue la puntilla de la pérdida de cuota de las cajas en el segmento de ahorros.

Pese a todo, los clientes de las cajas son más fieles que la de los bancos, o por lo menos eso aseguran las encuestas y los estudios que realizan las consultoras. Y este es el primer valor de las cajas para sus rivales los bancos, el cliente. Según un informe de la consultora FRS Inmark, una de las más destacadas, el predominio de los clientes exclusivos (el más codiciado) es de las cajas de ahorros. Estas entidades “presentan el mayor porcentaje de este tipo de clientela, especialmente las de mayor tamaño”, destaca este estudio realizado en 2010.

Así, el 63,9% de los clientes de las cajas son exclusivos. Un año antes este porcentaje era del 61,3%. Las cajas consideradas muy grandes tienen el 59,1% de sus usuarios en exclusiva, frente al 54,9% del ejercicio precedente. Los bancos, mientras tienen el 45,3% de sus clientes en exclusiva, un punto más que en 2009. Pero son los bancos medianos los que están creciendo en este segmento, ya que el 36,6% de sus usuarios no los comparten con otras entidades, frente al 33,9% de un año antes. En la red española de Santander y BBVA el porcentaje se mantiene igual, el 45,5% en un año y en otro.

Los bancos quieren aprovechar la actual debilidad y despiste comercial de las cajas para ganar cuota en créditos y depósitos. Y lo están consiguiendo, además, en un momento en el que los ingresos, y por lo tanto los márgenes de intereses se están desplomando. Pero la perdida de cuota de las cajas no es tan llamativa como inicialmente calculaban los bancos, según reconocen estas entidades.

Entre 2009 a 2010 las cajas han dejado marchar un gran número de depósitos al no poder secundar las altas remuneraciones pagadas por los bancos, que recurrieron el pasado año a esta estrategia para ganar fondos y clientes. Y es que el pasivo fue el gran protagonista del negocio financiero en 2010. Había que compensar la caída de la liquidez en los mercados mayoristas, y las cajas fueron las grandes perdedoras. Pasaron de controlar el 53,96% de la tarta de los depósitos de familias y empresas (otro sector residente) en 2009 al 51,53% el pasado año. Los bancos, mientras, sumaron el 42,19 % en la tarta del pasivo, 2,74 puntos más que 12 meses antes. Pese a esta pérdida de peso, ocurre lo mismo que en caso del crédito. El sector estaba resignado a ceder más terreno. No en vano, varios directivos de este sector apuestan por que una vez que el ajuste está casi finalizado las cajas volverán a recuperar cuota de mercado.